Quinn (Dianna Agron) berencana agar Shelby (Idina Menzel) dipecat dari pekerjaannya karena tidur dengan Puck (Mark Salling).
Ia ingin memiliki Beth kembali, bayi yang ia berikan pada Shelby untuk
diadopsi, dan juga berusaha untuk menyabotase Troubletones tampil di
Sectionals. Rachel (Lea Michele) berkata bahwa tindakannya ini akan menghancurkan hidup Beth.
New Directions memerlukan 12 anggota agar dapat berkompetisi di
Sectionals, tapi sekarang hanya tersisa 9 orang karena Rachel dihukum. Finn (Cory Monteith) dan Rachel pergi ke Kentucky untuk membujuk Sam (Chord Overstreet)
agar kembali ke McKinley High untuk mengikuti Sectionals. Selama ini
orang tuanya tidak tahu kalau Sam bekerja sebagai seorang penari
striptis untuk membantuk keuangan keluarganya yang memburuk. Ketika Sam
berkata pada orang tuanya kalau ia ingin kembali ke McKinley, mereka
memperbolehkannya. Ketika Sam kembali, Quinn mencoba untuk merebut
hatinya kembali, tapi Sam menolaknya. Sam lalu gantian mengajak pacar
lamanya Mercedes (Amber Riley) untuk kembali padanya. Tapi saat ini Mercedes sudah pacaran dengan pacar barunya, Shane (LaMarcus Tinker).
Untuk 2 anggota lagi yang masih kurang, New Directions mengambil dari
bassist dan drummer mereka untuk ikut bernyanyi dan menari.
Blaine (Darren Criss) menceritakan keluh kesahnya pada pacarnya Kurt (Chris Colfer) tentang Finn yang selalu saja mengganggap remeh semua idenya. Sebastian (Grant Gustin)
kemudian datang dan memotong pembicaraan mereka. Ketika Blaine sedang
pergi sementara, Kurt mengingatkan Sebastian untuk menjauh dari Blaine,
tapi Sebastian malah menyatakan bahwa ia akan merebut Blaine dari Kurt.
Kembali ke ruangan koor, Blaine menyarankan beberapa koreografi, tapi
Sam mau menambahkan beberapa gerakan yang seksi. Blaine marah dan
mengatakan bahwa ia "tidak untuk dijual". Finn kemudian pergi untuk
menemuinya dan melihat Blaine di tempat sasak tinju. Blaine bertanya
pada Finn mengapa ia menjadi jahat padanya semenjak ia transfer ke
McKinley, dan Finn mengakui kalau sebenarnya ia sangat iri dengan
kemampuan dan bakat yang Blaine miliki. Ia pun minta maaf pada Blaine.
Tina (Jenna Ushkowitz) merasa sedih karena Mike (Harry Shum, Jr.) bercerita padanya kalau ia tidak akan masuk ke sekolah tari seperti rencana awalnya, tapi mendaftar ke Universitas Stanford agar ayahnya senang. Tina mencoba untuk bicara dengan ayah Mike (Keong Sim), tapi ia tidak peduli dan tetap pada pendapatnya.
Sectional dimulai. The Unitards yang dipimpin oleh Harmony (Lindsay Pearce), tampil pertama kali. Setelah mereka tampil, Quinn meninggalkan auditorium untuk melapor pada Principal Figgins (Iqbal Theba)
mengenai Shelby and Puck. Rachel mengetahui hal itu, ia segera
mengikuti Quinn dan bicara padanya. Rachel menyarankan agar sebaiknya
Quinn bicara pada Shelby terlebih dahulu. Quinn pun berkonfrontasi
dengan Shelby. Shelby berkata pada Quinn bahwa ia memutuskan keluar dari
McKinley dan minta maaf pada Quinn. Troubletones kemudian tampil di
depan panggung menampilkan lagu "Survivor" dan "I Will Survive". Giliran ketiga, New Directions menampilkan "ABC", "Control" dan "Man in the Mirror".
Mike dan Tina terkejut dengan kedatangan ayah Mike diantara para
penonton. Setelah mereka selesai tampill, ayah Mike berkata padanya
bahwa sekarang ia mengerti kalau menari adalah keinginan Mike, dan Mike
harus mendaftarkan diri di sekolah tari. New Directions menang di
Sectionals, disertai Troubletones di urutan kedua.
Quinn akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan Shelby. Ia juga membujuk Rachel dan Will Schuester (Matthew Morrison)
agar anggota Troubletones boleh menyanyikan satu lagu di setiap
kompetisi kalau mereka setuju untuk bergabung kembali. Ia kemudian
memberitahu hal itu pada Mercedes, Santana (Naya Rivera) dan Brittany (Heather Morris). Meskipun pada awalnya menolak, tapi akhirnya mereka setuju juga dan datang ke auditorium bersama dengan Sugar (Vanessa Lengies) dan menyanyikan lagu "We Are Young" bersama anggota New Directions lainnya.
